QQQ : NASDAQ-100 지수를 추종

 

QQQ: NASDAQ-100 지수를 추종 하는 ETF에 장기 투자하면 좋다고 하는데...미국장에 들어가 QQQ를 검색하면 다양한 QQQ가 있어서 많이 헷갈려요.  그래서 어떻게 다른건지   조금 찾아 봤어요. 

 

미국 주식 중 QQQ와 관련된 ETF는 여러 가지가 있으며, 각 알파벳 뒤의 구분은 해당 ETF의 투자 전략, 특징, 관리비용 등을 나타냅니다. 아래에서 각 ETF를 더욱 구체적으로 살펴보겠습니다.

 

1. Invesco QQQ Trust (QQQ)

• 목표: NASDAQ-100 지수를 추종하는 가장 대표적인 ETF입니다.
• 구성: 기술주 중심으로 구성된 NASDAQ-100 지수를 따라가며, 주요 기업은 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 페이스북 등 미국의 주요 대형 기술 기업들입니다.
• 특징:
  • 비용:   0.20%  의 낮은 총 보수비용.
  • 위험: 기술주 중심이기 때문에 시장의 변동성에 민감하고, 특히 IT와 헬스케어 산업의 영향을 많이 받습니다.
  • 장점: 안정적인 대형 기술주들이 대부분을 차지하므로 중장기적으로 성장 가능성이 큽니다.

▲  1년,  5년, 최장의 그래프 참고

 

2. Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ)

• 목표: NASDAQ-100 지수의 상위 101~200위 기업에 투자하는 ETF입니다. 즉, 기존 QQQ의 상위 100개 종목을 제외한 차세대 성장기업에 투자합니다.
• 구성: 차세대 기술기업, 중형주 중심.
• 특징:
  • 비용:   0.15%  의 관리비용. QQQ보다 관리비용이 약간 낮습니다.
  • 장점: 차세대 기업들이 포함되어 있어 성장 가능성이 높습니다. 다만, 이 기업들은 성장성이 있지만 변동성이 더 클 수 있습니다.
  • 위험: 중소형주 중심이므로 더 큰 변동성이 있을 수 있습니다. 장기적으로 큰 성장 잠재력을 가진 기업들이 많지만, 초기 단계 기업들이 포함되어 있습니다.

 

▲  1달, 6개월, 연중의 그래프 참고

 

▲  1년,  5년, 최장의 그래프 참고

 

3. Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

• 목표: QQQ와 동일하게 NASDAQ-100 지수를 추종하지만, 관리비용이 더 낮고, 장기 투자에 유리하도록 설계된 ETF입니다.
• 구성: QQQ와 같은 종목으로 구성되지만, 관리비용이 더 저렴합니다.
• 특징:
  • 비용:   0.15%  의 관리비용으로 QQQ보다 더 저렴합니다.
  • 장점: 장기 투자를 고려하는 투자자에게 적합합니다. 관리비용이 낮기 때문에 시간이 지날수록 수익률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
  • 위험: QQQ와 동일한 종목들로 구성되므로, 기술주에 대한 노출이 큽니다. 그만큼 시장 변동성에 민감합니다.

▲  1달, 6개월, 연중의 그래프 참고

 

▲  1년,  5년, 최장의 그래프 참고

 

4. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

• 목표: QQQ의 3배 레버리지를 제공하는 ETF입니다. 즉, QQQ가 1% 오르면 TQQQ는 3% 오르고, QQQ가 1% 내리면 TQQQ는 3% 내립니다.
• 구성: 레버리지 ETF로, QQQ의 주식들을 3배로 확대한 투자 상품입니다.
• 특징:
  • 비용:   0.95%  의 높은 관리비용.
  • 장점: 단기 투자에서 더 큰 수익을 추구할 수 있지만, 높은 리스크가 따릅니다.
  • 위험: 레버리지를 이용한 ETF이기 때문에 시장 변동성이 클 때는 큰 수익을 얻을 수 있지만, 동시에 큰 손실도 입을 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합합니다.

▲  1달, 6개월, 연중의 그래프 참고

 

▲  1년,  5년, 최장의 그래프 참고

 

5. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

• 목표: QQQ의 반대 방향으로 투자하는 인버스 ETF입니다. QQQ가 하락하면 SQQQ는 상승하고, QQQ가 상승하면 SQQQ는 하락합니다.
• 구성: QQQ의 반대 방향으로 상장지수펀드를 운용하여, 하락장에서 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.
• 특징:
  • 비용:   0.95%  의 관리비용.
  • 장점: 하락장에서 수익을 얻을 수 있습니다. 특히 시장 하락에 베팅할 때 유용합니다.
  • 위험: 역시 인버스 ETF이기 때문에 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 투자에는 적합하지 않습니다.

▲  5일, 1달, 6개월의 그래프 참고

 

▲  연중, 1년, 5년의 그래프 참고

 

6. Invesco QQQ Trust (QQQ) vs Invesco QQQM (QQQM)

• QQQ는 더 큰 시장규모와 높은 거래량을 가지고 있어 유동성이 높고, 투자자들이 거래하기에 용이합니다. 그러나 운용 비용이 약간 더 높습니다.
• QQQM은 QQQ와 동일한 자산을 추적하지만, 저렴한 관리비용과 장기 투자에 유리한 조건을 제공합니다. 만약 장기 투자를 목표로 한다면 QQQM이 유리할 수 있습니다.

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• QQQ는 기술주 중심의 안정적인 NASDAQ-100 지수를 추종하는 대표적인 ETF로, 장기 투자에 유리합니다.
• QQQJ는 차세대 성장 기업에 투자하는 ETF로, 성장성을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
• QQQM은 QQQ와 동일한 지수를 추종하지만, 더 낮은 관리비용을 자랑하는 장기 투자에 적합한 ETF입니다.
• TQQQ와 SQQQ는 레버리지와 인버스 전략을 이용해 단기 매매를 목표로 하는 고위험 고수익 투자자에게 적합합니다.

이러한 ETF들을 선택할 때는 투자 기간, 리스크 허용도, 목표 수익률 등을 고려해 결정하는 것이 중요합니다.